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Curso Pregrabado

CRM para principiantes

Conoce qué es un CRM su utilidad en la labor de seguimiento de oportunidades comerciales de la empresa y manejo de clientes.

Insignia digital

CRM Agent

Duración

5 Horas

Descripción

CRM para principiantes es una MasterClass orientada a explicar qué es un CRM y cómo se puede convertir en una herramienta útil para organizar la gestión comercial de una empresa.

El curso está estructurado en 3 partes claves, explicar qué es un CRM, hacer una configuración básica de un CRM y revisar cómo realizar seguimientos desde esta plataforma.

El contenido práctico del curso supera el 60% y está pensado para que el alumno continúe trabajando en su CRM cuando el curso termine.

Objetivo

Capacitar a un usuario en los conceptos de un CRM, la información que se genera y la interacción diaria con esta plataforma.

Modalidad

Esta es una MasterClass grabada, la cual puede ser revisada en formato asíncrono. El alumno revisa el material y puede realizar consultas en un grupo destinado para este efecto.

Al finalizar, el alumno puede dar un examen y obtener una insignia digital como certificado de haber completado el entrenamiento.

A quién está dirigido

  • Gerentes de venta o coordinadores de equipos de venta que aún no han usado un CRM o quieren actualizarse o están evaluando un entrenamiento para sus ejecutivos.
  • Ejecutivos de venta que tienen que cumplir metas basadas en objetivos y requieren conocer más sobre plataformas de manejo de clientes y su alcance.
  • Emprendedores que inician con su negocio o emprendimiento y necesitan empezar a registrar toda la actividad relacionada con sus clientes.
  • Supervisores de Call Center que buscan una capacitación para agentes que deben registrar información de sus cliente.

Lo que aprenderás

Qué es un CRM, tipos y cómo seleccionar uno
La configuración básica de un CRM y cómo se registran los datos de manera efectiva.
Cómo seguir un proceso de venta en un CRM, desde la creación del lead, hasta la generación de una oportunidad y su revisión en un pipeline de ventas.

Temario del curso

    • Beneficios de usar un CRM.
    • Tipos de CRM.
    • Evolución en la suscripción de un CRM.
    • El esquema Privado y Opensource.
    • Estructura general de un CRM.
    • Insight Sales y la recolección de data.
    • Activación y Configuración básica.
    • Creación de organizaciones.
    • Creación de contactos y leads.
    • Creación de productos.
    • Creación de oportunidades y presupuestos.
    • Configuración del pipeline y revisión de oportunidades
    • Configuración del template de cotizaciones
    • Agendamiento y seguimiento.
    • ¿Qué es un embudo y un Pipeline?
    • Prácticas recomendadas.
    • Integrando canales

Requerimientos y requisitos

  • Uso básico de excel.
  • Acceso a Internet
  • Uso básico de navegadores web.
Características de curso pregrabado

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Este curso otorga la insignia CRM Agent que valida tu aprendizaje alcanzado.

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Paul Estrella
Ingeniero Industrial vinculado con proyectos de comunicaciones y VoIP. Fue Chairman de ElastixWorld y uno de los coordinadores del proyecto Asiri.ec, el primer proyecto de hardware abierto basado en ARM, desarrollado en Ecuador. Fue parte del equipo Elastix y estuvo involucrado además en proyectos de petróleo y construcción. Actualmente participa en diversos proyectos de tecnología, es director académico de TechXpert.Guru y COO en Opendireito.

La metodología de TechXpert

Nuestros cursos son en línea, en vivo o bajo demanda.

Las clases son grabadas para verlas luego o las veces que quieras.

Componente sincrónico; otros estudiantes y tutores responden a tus preguntas.

Acceso a la plataforma para disponer de las actualizaciones del curso.

Grupos de consulta permanente, con profesionales de toda América Latina.

Certificación digital verificable que se puedes agregar en tu perfil de Linkedin.

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